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农林牧渔行业:预计3月农业对CPI同比增幅贡献达2.77%

预计3月农业对CPI 同比增幅贡献达2.77%。根据申万农业测算,2016年3月中国寿光价格指数同比上涨64%,江南蔬批发价格指数(水价格指数)同比上涨9%,黄沙水产品交易市场指数同比上涨14%,华南粮食销售价格指数同比下跌7%,猪肉价格同比上涨36%,鸡肉价格同比下跌1%。根据2016年最新CPI 权重,鲜占比1.83、水产品占比1.78%、鲜占比 2.66%、猪肉占比2.33%、其他肉禽及其制品(假设都为禽肉)占比2.00%,粮食占比2.26%。合计将带动CPI 同比上涨2.77%。

  猪肉价格和价格是CPI 的关键推手,与CPI 走势相关性极高。虽然由于居民消费结构的改变,近年来猪肉占CPI 比重持续下调,根据最新的权重仅占到2.33%。但由于除猪肉外其他一揽子商品价格的相对稳定,受周期性影响波动较大的猪肉仍成为CPI 的重要影响因素。同时,价格也经常受到天气、季节性的影响造成短期的大幅波动。从历史情况看,猪肉、价格走势与CPI 历史走势拟合度极高。尤其是当猪价、价齐涨时,CPI上升压力最大。

  畜禽产品去产能幅度大,价格上涨持续性或将超预期。截止目前,2016年3月猪肉均价29.07元/公斤,与去年同期相比上涨36%,月环比上涨1%。预计猪价未来将稳步上涨,去年同期母猪降幅较大导致产品价格在淡季不会发生调整,价格持续缓步上涨,并将在旺季9月达到11.5元/斤以上的超预期历史新高,且由于补栏恢复速度慢,猪价高位持续性超预期;鸡肉均价10.06元/公斤,同比下跌1%,环比上涨13%。从未来半年到一年的趋势看,禽产业链去供给仍在加速进行的过程中。且鸡肉价格从底部上涨幅度有限,未来仍有持续上涨空间。

  种植面积下降、异常天气减产、以及部分品种农户、经销商囤货惜售,价格上涨有较强持续性。1)种植面积下降:13-15年,整体价格呈现趋势下降的过程,影响农种植积极性,马铃薯种植面积下降20%,大蒜种植面积下降15%左右。2)异常天气:今年起,全国三次大范围、超强度的寒流对特别是南方地区生产造成重大损失。3)季节性供给淡季:新薯还未上市,供给青黄不接。预计最快4-5月黄淮海地区大棚种植马铃薯上市,但真正意义上大量上市要7-8月后。4)经销商囤货惜售:对于部分耐储蔬,如大蒜、生姜等在价格预期走高情况下,经销商可囤货惜售主张价格上涨。对于部分生长周期较短的,预计5月后价格环比回落,对于一年生或者半年生的蔬(如大部分水、蒜、姜等),就预计需要更长的时间才能出现供给回升、价格回落的现象。全景网

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