农业政策密集期

关注现代农业主题

权威获悉，无论是12月中下旬召开的中央农村工作会议还是2015年中央一号文件都将持续锁定农业，重点或是以农村土地制度改革为抓手，进一步推进2014年一号文聚焦的农村改革和农业现代化，涉及农机、农业科技、农资流通等领域的政策支持。随着政策的推进，农业板块或成为今冬明春A股市场持续的热点。

据了解，农业部、财政部有望拨款500亿元用于现代农业综合开发。市场人士认为，土地流转后，资源向规模化新经营主体集中，推动农机、农业科技、农资等行业技术变革，进而推动农业现代化、机械化水平提高。虽然农民致富能力较弱，但农业向来有中央财政资金的扶持，政策红利将加快相关企业的业务扩张，可关注农业机械及农资流通等领域。

◆农业机械：传统农业向现代农业发展的重要标志之一是实现农业生产手段的机械化。而实现农业机械化，不仅要有强大的农业机械工业

和农机科研机构为后盾，同时还要建立起相应的销售、维修、管理社会化的农机服务体系。 A股相关公司有吉峰农机、新研股份、一拖股份等

。

吉峰农机(300022)集团12月5日发起成立四川省川联农业机械制造与流通商会，并成立丘陵山区高新特色农机战略联盟。此外，还发起设立丘陵山区高新特色农机品牌发展基金，首期规模1.5-2亿元。该基金的投资范围：1)整合拥有自主知识产权的中小型农机具制造企业;2)引进消化国外优质高新特色农机具产品;3)投资核心农机零部件制造企业;4)参与国内优秀上市公司定向增发。

◆农资流通：未来“农资经营公司+农户+基地”有可能成为现代农业有效的发展模式之一。农资经营公司可向本地生产者提供种子(苗)、肥料、农药、小型农机具、农膜、喷滴灌设施等生产资料，确保产品质量安全并指导使用。A股相关公司有辉隆股份。

政治局研究明年经济

改革创新农业区域着墨多

中共中央政治局12月5日召开会议，分析研究2015年经济工作。会议强调，要保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

本次会议新闻稿对改革、创新、农业及区域着墨最多。研究机构认为，中央提出主动适应经济发展新常态，意味着明年经济增长目标将由7.5%主动下调。而且，只要经济不出现明显失速，改革以及创新转型将是经济工作中心任务。因此，经济增长亮点仍主要在新兴产业以及传统产业升级上面。此外，国企改革、价格改革、农业电商、土地流转、京津冀、自贸区等主题有望活跃。

下游需求旺盛

面板行业供货趋紧

受益于中南美洲以及新兴市场液晶电视换机需求增长，目前电视面板需求强劲。据业内相关机构预测，三星2015年液晶电视出货目标为6000万台，较今年4700万台调高27%。另外，LG2015年的出货量目标为4000万台，较今年3200万台提升25%。为保证面板供应，近期三星及LG高层密集拜访台湾面板企业群创光电和友达。受此消息影响，群创和友达股价连续走高，创出近期高点。

根据国际电子商情网的预计，2015年电视面板行业增速超过10%，而供给增长为7%左右，需求增长快于供给增长，面板行业供需仍维持偏紧的局面，行业景气度也将保持在高位。

除可关注直接受益于面板行业景气高的京东方(000725)和TCL集团(000100)外，还可关注下游零部件供应商，如背光企业瑞丰光电(300241)、聚飞光电(300303)，以及连接器供应商得润电子(002055)等。

首个石墨烯高新产业基地

将落地常州

权威获悉，科技部或批准在江苏常州建立全国首个石墨烯高新技术产业化基地，表明国家将在石墨烯新材料产业化方面发力。另据了解，国家“十三五”新材料规划或在2015年下半年推出草案，石墨烯首次进入规划将是大概率事件。

上市公司中，烯碳新材(000511)已在常州布局石墨烯新材料业务。公司旗下的江苏烯碳科技服务有限公司目前正在注册审批中，近期将获批;力合股份(000532)间接参股的二维碳素也位于常州，且二维碳素将登陆新三板市场。此外，中超电缆(002471)等公司与位于常州的江南石墨烯研究院有密切合作。

“一带一路”规划将出

基建类公司受益明显

12月5日习近平主持召开政治局会议，强调要优化经济发展空间格局，继续实施区域总体发展战略，推进“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设。

据了解，一带一路战略规划有望于本月底正式出台，重点是与中亚和东盟十国的合作。为推动一带一路，国家还将成立专门的工作领导小组。我国此前已宣布将出资400亿美元成立丝路基金，为“一带一路”沿线国家基础设施、资源开发、产业合作等与互联互通有关项目提供投融资支持。该规划将给国内基建、交运企业带来巨大机会，如中工国际(002051)主要从事国际工程承包业务，将充分受益政策红利;中国建筑(601668)是全球最大的住宅工程建造商，2013年境外新合同主要集中在阿尔及利亚、东南亚、中东、美国、韩国等国家和地区。振华重工(600320)提供各种海上工程船舶如大型起重船、铺管船、挖泥船、大型船厂龙门吊及钻井平台等，将在墨西哥、波斯湾、东南亚地区等类似海域进行作业。